Étape 2:
Durant une deuxième étape, nous examinons votre situation familiale et patrimoniale personnelle et regardons , ensemble, quelles sont vos préoccupations. En effet, il existe quantité de raisons pour se lancer dans la planification de patrimoine. Vous souhaitez, par exemple, déterminer vous-même à qui votre patrimoine reviendra, veiller à ce que vos héritiers ne paient pas trop de droits de succession, offrir une protection supplémentaire à votre partenaire ou à vos enfants, éviter toute dispute entre vos héritiers, conserver le contrôle de votre patrimoine, donner un petit coup de pouce financier ou d'ores et déjà désigner la personne qui règlera votre patrimoine dans la mesure où vous ne seriez plus capable de le faire.